Hank woont in New York en is verdergegaan met zijn leven. Nadat hij zijn meest recente vriendin Carrie bot heeft gedumpt, zoekt Hank een kans om de stad te verlaten. Die kans geeft Charlie hem - een baan aan de westkust.
Hank wil graag terug naar de oostkust en probeert te weigeren om het script voor de nieuwe film van Samurai Apocalypse, Santa Monica Cop, te schrijven. Sam neemt geen genoegen met nee.
Hank geeft Samurai Apocalypse het voltooide script voor Santa Monica Cop, maar zijn pogingen om de stad te verlaten lopen weer op niets uit als hij Kali mee uit moet nemen.
4. Waiting for the Miracle
Hank krijgt een onaangename verrassing als ex-vriendin Carrie verschijnt. Als Karen en Becca langskomen om Hank uit te nodigen op een etentje, moet hij Carrie wel meenemen.
Charlie's kinderdroom en Hanks ergste nachtmerrie komen uit als Samurai Apocalypse ze uitnodigt om mee te rijden met de politie van Santa Monica. In een druk restaurant in Venice grijpt Richard Bates naar de fles.
Als Samurai Apocalypse ruzie krijgt met zijn beschermeling over een songtekst, roept hij de hulp in van de beste schrijver die hij kent, ene Hank Moody. Hank en Kali komen samen om zich erin te verdiepen.
Het lijkt weer net als vroeger tussen Karen en Hank, maar het moment wordt verpest als Richard Bates dronken aankomt. In de hoop haar de ellende te besparen, werkt Hank Karen snel het huis uit.
Hank heeft de onplezierige taak gekregen om Tylers script te lezen. Helaas voor Hank heeft Tyler nog talent ook. Wat nog erger is, is dat er verwijzingen naar Becca in het script staan.
Het is de eerste productiedag van Hank Moody's meest recente film, Santa Monica Cop. Stu Beggs heeft de regisseur van Fu**cking & Punching erbij gehaald en hoopt zo weer een meesterfilm te maken.
Hank is zijn agent en beste vriend kwijt en vindt een reden om bij zijn twee lievelingsvrouwen te zijn - Karen en Becca. Er valt nog geld te verdienen, dus hij tekent bij Hollywood poweragent Larry Levine.
Hank is eindelijk te lang bij Karen en Richard Bates gebleven, dus hij moet weg. Maar niet voordat hij nog één keer naar Malibar gaat, waar hij Lizzie tegenkomt die hem met haar nieuwe acteerkunsten naar het huis van Runkle lokt.
12. Hell Ain't a Bad Place to Be
Hank gaat naar het plaatselijke café, maar er klopt iets niet. Niet alleen wordt Mr Moody omringd door duistere figuren, maar de barkeeper blijkt ook nog eens een oude, overleden vriend te zijn. Droomt Hank of zit hij eindelijk in de hel?