Een middelbare scholier ontwikkelt een gave na het injecteren van promicin. Tom bezoekt Isabelle in de gevangenis, terwijl Diana haar vermiste zus zoekt. Dankzij het advies van een vrouw genaamd Cassie weet Kyle Shawn uit zijn coma te wekken.
Tom en Diana zoeken iemand die de gave heeft om iemands ergste angsten tot leven te brengen. Danny vraagt Shawn om hulp bij het vinden van een promicin-injectie. Cassie leidt Kyle naar een boek met een profetie over Jordan Collier.
3. Audrey Parker's Come & Gone
Audrey Parker ontwikkelt de gave om te astralprojecteren. Nadat ze wordt vermoord, probeert ze via deze gave Tom en Diana naar haar moordenaar te leiden.
4. The Truth & Nothing But the Truth
April's nieuwe gave brengt haar leven in gevaar. Shawn wordt gevraagd om zich verkiesbaar te stellen, terwijl Kyle Isabelle helpt.
Wanneer Kyle ontdekt dat Tom promicine-positief is, sluit hij zich aan bij Jordan in het afgelegen stadje Evanston. Tom volgt Kyle en ontdekt de opmerkelijke waarheid: alle inwoners van Evanston zijn promicine-positief.
Tom en Diana zoeken Curtis Peck, een 4400-filmmaker met de gave om de waarheid achter historische complotten te kennen. Jordan probeert Shawn te recruteren voor zijn beweging.
7. Till We Have Built Jerusalem
Jordan en zijn volgers nemen een verloederd deel van Seattle over en noemen het "Promise City". Shawn's campagne voor de gemeenteraad komt in gevaar wanneer een vrouw hem beschuldigt zijn genezende gave te gebruiken in ruil voor seks.
Een lockdown bij NTAC bedreigt het leven van Tom, Diana, Meghan, Shawn, Kyle, Jordan, Isabelle, Maia, Marco, PJ en Brady wanneer ze wakker worden in het gebouw zonder zich te herinneren hoe ze daar zijn gekomen.
Richard ontvoert Isabelle uit Collier's Promise City in de hoop een nieuw leven met zijn dochter te beginnen. Ondertussen heeft Tess een diner uit de jaren '50 overgenomen en wordt Shawn gevraagd in te grijpen.
De Directeur van de Nationale Inlichtingendienst dringt erop aan dat NTAC Richard en Isabelle opspoort. Shawn en Kevin kondigen aan dat ze een test hebben ontwikkeld die kan voorspellen of promicin innemen dodelijk zal zijn.
Een computervirus valt een groot softwarebedrijf aan dat eigendom is van een vermoedelijk lid van The Marked. Maia bezoekt Promise City en krijgt een onverwacht verjaardagscadeau.
Shawn rekruteert een kleine groep promicine-positieven om Kevin uit Promise City te bevrijden. Tom en Diana komen tegenover elkaar te staan in het magazijn van een supermarkt, waarbij Diana gedwongen wordt op Tom te schieten.
13. The Great Leap Forward
Danny Farrell's nieuwe gave om promicin te verspreiden veroorzaakt honderden doden, waaronder zijn moeder. Met Seattle in chaos is NTAC gedwongen de hulp van Promise City te accepteren.